1. AQUARELA DO BRASIL/VOZ DO MORRO
2. TREM DAS ONZE
3. ERREI//NEGA MALUCA
4. RETALHOS DE CETIM
5. MENINO DA MANGUEIRA
6. GAROTA DE IPANEMA
7. AQUELE ABRAÇO
8. TÔ VOLTANDO
9. SURURU FORMADO
10. MORENA DO MAR/SAUDADE DA BAHIA/MARACANGALHA/ TIA..
11. ANO HINI KAERITAI
12. BERIMBAU
13. ATÉ NO JAPÃO
14. MAS QUE NADA (JORGE BENJOR)
15. Ô SORTE
16. OLHOS COLORIDOS
17. TIA EULÁLIA