Gravado em homenagem explicita ao bluesmen Muddy Waters, com músicas escolhidas a dedo dentro do repertorio de Muddy, o Blues Etílicos gravam mais uma vez o álbum ao vivo no estúdio, privilegiando os primeiros takes das músicas e procurando serem o mais honesto e crus e poderosos possíveis com o “cânone” do mestre. Os vocais novamente são divididos entre Flavio e Greg e o CD tem a participação de André Christovam tocando violão na faixa “Shes Nineteen Years Old”. Destaque para “Walking Blues”, “I Want To Be Loved” e “I Cant Be Satisfied”. (Valdir Junior)