Esse é o album mais roqueiro da banda, fortemente centrado entre o Rock básico e o progressivo, o que pode ser sentido através dos êxitos do disco “Showdown” e “Ma-Ma-Ma Belle”. As quatro primeiras músicas do disco são contínuas, formando uma espécie de suíte. A canção “Showndown” só aparece na versão americana do álbum, algo muito comum entre os discos do ELO eram as enormes diferenças entre os álbuns ingleses e americanos. O violonista Mik Kaminsk, outro importante integrante, entra para a banda neste álbum. (Anderson Nascimento)