01 - Estrada do Sol (Tom Jobim e Dolores Duran)
02 - Chovendo na Roseira (Tom Jobim)
03 - Sabiá ( Tom Jobim e Chico Buarque)
04 - Demais (Tom Jobim e Aloísio de Oliveira)
05 - O Grande Amor ( Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
06 - Amor em Paz - Participação especial de Ivan Lins (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
07 - O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
08 - Luiza (Tom Jobim)
09 - Eu Te Amo (Tom Jobim e Chico Buarque)
10 - Derradeira Primavera (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
11 - Retrato Em Branco e Preto (Tom Jobim e Chico Buarque)
12 - Sem Você (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
13 - Insensatez (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
14 -Se Todos Fossem Iguais a Você (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)
15 - Água de Beber (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)