1. MEDLEY: CONSTRUÇÃO/COTIDIANO/DEUS LHE PAGUE (Chico Buarque)
2. CASA FORTE (Edu Lobo)
3. ÁGUA DE BEBER (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
4. ROMARIA (Renato Teixeira)
5. ACALANTO DAS NONAS (Baden Powell)
6. PALHAÇO (Egberto Gismonti/Geraldo Carneiro)
7. DINDI (Tom Jobim/César Oliveira)
8. DISPARADA (Geraldo Vandré /Theo de Barros)
9. PROCISSÃO (Gilberto Gil/Edy Star)
10. URUBU MALANDRO (Lourival Carvalho/João de Barro)
11. BOM DIA TRISTEZA (Adoniran Barbosa/Vinicius de Moraes)
12. O VENTO (Dorival Caymmi)