Gravado no Shangri-La Studios da “The Band” e contanto com a participação de vários amigos como a própria The Band, Ronnie Wood, Bob Dylan, Jesse Ed Davis, George Harrison (creditado como Geoffrey Harrison) entre outros. É um disco mais animado e vibrante que o anterior, com uma sonoridade que se aproxima muito da Country Music, mas ainda com bastante doses de Blues. Destaque para "Double Trouble" (Otis Rush), "Sign Language" (Bob Dylan), com o próprio Dylan também cantando, e "Hello Old Friend" uma das grandes canções de Clapton que não é tão lembrada. (Valdir Junior)